O conselho de administração da Direcional (DIRR3) aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com colocação privada, somando R$ 375 milhões (incluindo lote adicional), distribuídas em três séries, vinculadas à emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Estrutura dos Títulos e Remuneração
A emissão contará com 375.000 debêntures, cada uma avaliada em R$ 1 mil. O vencimento da primeira série ocorrerá em 2.554 dias, enquanto a segunda e terceira séries terão vencimentos em 3.651 dias.
As debêntures da primeira série oferecerão remuneração de 101% das taxas médias diárias acumuladas dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia.
A remuneração da segunda série será o maior valor entre 7,95% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 15 de maio de 2033, acrescida de uma sobretaxa de 0,10%. — Direcional (DIRR3)
Para a terceira série, a remuneração será limitada à maior taxa entre 15,15% ao ano ou a porcentagem do DI correspondente ao contrato futuro com vencimento em 2 de janeiro de 2030, com uma sobretaxa adicional de 0,10% ao ano.
Os recursos líquidos obtidos serão destinados para pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos à aquisição de terrenos e à construção imobiliária de unidades exclusivamente habitacionais desenvolvidas pela companhia e pelas SPE Investidas. — Direcional (DIRR3)